Om een klant van een goed financieel advies te kunnen voorzien is er veel persoonsinformatie nodig. Het delen van deze informatie is voor de meeste consumenten een hele opgave en tijdrovende klus.
Vervolgens kost het de financieel adviseur veel tijd om de aangeleverde informatie te controleren en correct in het adviespakket over te nemen.
Vaak blijkt deze informatie toch nog niet helemaal compleet te zijn of is er juist te veel informatie aangeleverd, met AVG compliance problemen tot gevolg. Door de consument met Ockto zijn gegevens als brondata aan te laten delen is dit verleden tijd.
Wat kan Ockto betekenen?
Een klant kan via Ockto persoonsinformatie delen over zichzelf en zijn of haar huishouden.
Informatie over inkomen, uitgaven, identiteit, bezittingen en pensioen kan vanuit de verschillende databronnen die Ockto ontsluit eenvoudig door de klant worden gedeeld.
Dit scheelt klanten veel gedoe. Het verbetert de kwaliteit van het financieel advies en zorgt ervoor dat alleen die persoonsgegevens worden gedeeld die ook daadwerkelijk nodig zijn.
Daarnaast levert het een flinke tijdsbesparing op bij het uitvoeren van het adviestraject.
Inzicht in toekomstige situatie verbeteren
Door een consument of deelnemer via Ockto persoonsgegevens te laten delen voor het geven van inzicht in de toekomstige financiële situatie verbetert de kwaliteit van de informatievoorziening en adviezen aan deelnemers sterk.
Ockto zorgt er daarbij voor dat alleen die persoonsgegevens worden verstrekt die ook daadwerkelijk nodig zijn.
De inzet van Ockto levert niet alleen een beter inzicht, maar alle betrokkenen ook een flinke tijdsbesparing op.
Maak je klanten blij met een razendsnel aanleverproces
Vele grote partijen gingen je voor
.svg)
Versnel het aanleverproces voor klanten én medewerkers
Ockto digitaliseert. Ook jouw aanleverproces.
Kan Brondata jouw organisatie verder helpen? Doe de check!
