Om een klant van een goed financieel advies te kunnen voorzien is er veel persoonsinformatie nodig. Het delen van deze informatie is voor de meeste consumenten een hele opgave en tijdrovende klus. Vervolgens kost het de financieel adviseur veel tijd om de aangeleverde informatie te controleren en correct in het adviespakket over te nemen. 

Vaak blijkt deze informatie toch nog niet helemaal compleet te zijn of is er juist te veel informatie aangeleverd, met AVG compliance problemen tot gevolg. Door de consument met Ockto zijn gegevens aan te laten delen is dit verleden tijd.

Vrijblijvend kennismaken

Wat kan Ockto betekenen?

Een klant kan via Ockto persoonsinformatie delen over zichzelf en zijn of haar huishouden. Informatie over inkomen, uitgaven, identiteit, bezittingen en pensioen kan vanuit de verschillende databronnen die Ockto ontsluit eenvoudig door de klant worden gedeeld.

Dit scheelt klanten veel gedoe, verbetert de kwaliteit van het financieel advies, zorgt ervoor dat alleen die persoonsgegevens worden gedeeld die ook daadwerkelijk nodig zijn én levert een flinke tijdsbesparing op bij het uitvoeren van het adviestraject.

App-gebruiker 600x450
Vrouw koffie laptop blij 650x450

Inzicht in toekomstige situatie verbeteren

Door een consument of deelnemer via Ockto persoonsgegevens te laten delen voor het geven van inzicht in de toekomstige financiële situatie verbetert de kwaliteit van de informatievoorziening en adviezen aan deelnemers sterk.

Ockto zorgt er daarbij voor dat alleen die persoonsgegevens worden verstrekt die ook daadwerkelijk nodig zijn. De inzet van Ockto levert niet alleen een beter inzicht, maar alle betrokkenen ook een flinke tijdsbesparing op.

 

Nog meer voordelen:

Voor een goed inzicht in de financiële situatie van je klant zijn accurate gegevens van groot belang. Door te werken met brondata zorg je voor betrouwbare gegevens uit officiële bronnen bronnen.

Koppeling met softwarepakketten

Voorkom fouten, doordat handmatige invoer van aangeleverde gegevens niet meer nodig is. Ockto heeft koppelingen met bijna alle softwarepakketten die belangrijk zijn voor financieel advies. 

Betrouwbare & gevalideerde data

Dankzij Ockto is de gegevensinventarisatie minder werk. De klant haalt zijn gegevens eenvoudig en veilig op bij officiële databronnen zoals MijnOverheid en Mijnpensioenoverzicht.

AVG-compliant gegevens delen

Ockto maakt het delen van gegevens eenvoudig en veilig. Het platform is AVG-compliant en ISO/IEC 27001-gecertificeerd. Dankzij datafilters worden alleen die gegevens opgehaald die noodzakelijk zijn voor het proces.

Voorkom fraude

Het is niet mogelijk voor klanten om gegevens aan te passen. Doordat de persoonsgegevens direct uit officiële bronnen zijn opgehaald, krijg je altijd de correcte informatie toegestuurd. Zonder kans op fraude.

Maak je klanten blij met een razendsnel aanleverproces

Vele grote partijen gingen je voor

Group 36573 (1)

Versnel het aanleverproces voor klanten én medewerkers

Ockto digitaliseert. Ook jouw aanleverproces.

Vrijblijvend kennismaken