Klantdata voor persoonlijke pensioenkeuzes

Effectieve keuzebegeleiding onder de WTP

Gestandaardiseerde klantdata, direct klaar voor gebruik in digitale keuzehulpen. Zo maak je keuzebegeleiding schaalbaar en voldoe je aan de WTP-vereisten.

Verken de mogelijkheden          Overzicht beschikbare klantgegevens

 

De uitdaging van de WTP

De WTP vraagt om individuele keuzebegeleiding voor miljoenen deelnemers. Een compleet klantbeeld is daarbij essentieel, maar hoe verzamel je alle relevante klantdata van je deelnemers? En belangrijker: hoe zet je deze data om in schaalbare keuzebegeleiding?

App-gebruiker 600x450
Klantdata samenvoegen keuzehulp pensioenen

Waarom klantdata cruciaal is

  • Persoonlijke keuzes vragen om inzicht in de totale financiële situatie
  • Deelnemers en hun partners hebben verschillende inkomensbronnen en pensioenaanspraken
  • 1-op-1 begeleiding is niet haalbaar 
  • Klantdata moet gestandaardiseerd zijn voor gebruik in keuzehulpen

De oplossing: klantdata ophalen met Ockto

Een stevige basis voor keuzebegeleiding begint bij slim verzamelde klantdata. Zo maak je de WTP-transitie beheersbaar.

Van inkomensgegevens tot vermogen, van uitgavenpatronen tot partnergegevens - alles wat nodig is voor gefundeerde pensioenkeuzes.

Maximale flexibiliteit: via browser of app
Bij pensioenkeuzes is laagdrempeligheid essentieel. Daarom bieden we maximale flexibiliteit: deelnemers delen hun gegevens eenvoudig via een browser extensie of mobiel via de Ockto app.

Ockto Mockup 3 (2)

Wat krijg je?

  

Complete deelnemersprofielen inclusief partner- en huishoudgegevens

  

Gestandaardiseerde data voor verwerking in keuzehulpen

  

Efficiënte basis voor schaalbare keuzebegeleiding

  

Directe koppeling met bestaande systemen en portalen

 

Laagdrempelige datadeling via desktop óf app

 

Wat maakt het verschil?

 

Bewezen effectief; 10 jaar expertise in klantdata ophalen


Hoge activatiegraad van deelnemers, >80% conversies in de klantreis

Eenvoudig aanleveren in de desktopbrowser of via een mobiele app

Naadloze integratie met pensioenadministratie en portalen

Samenwerking met pensioenspecialisten als Yellowtail Conclusion en Tjip

 

Bewezen in de praktrijk

Lees verder
Testimonial Richard Teuns Financieel Gezond

“We zijn nu in staat om élke medewerker een financiële planning ‘light’ te geven, zonder menselijk handelen.”

Richard Teuns - Financieel Gezond (Yincq)

Voorlopers in efficiënte verzameling van klantdata

Deze organisaties halen al hun klantdata in één keer op

In drie stappen van data naar keuzebegeleiding
In drie stappen van data naar keuzebegeleiding

In drie stappen van data naar keuzebegeleiding

1

Jouw ambitieniveau

We vertalen jouw uitdagingen naar concrete mogelijkheden.

2

Ontwerp & datapunten

We bepalen welke data je nodig hebt voor effectieve keuzebegeleiding.

Samen werken we de optimale inzet van de klantdata uit in een praktische workshop

3

Planning & uitvoering

Je krijgt een helder plan met:

  • - Integratie in de klantreis
  • - De op te halen datapunten
  • - Technische vereisten, planning en kosten
Tim afgesneden 4

Begin met effectieve keuzebegeleiding

Zet de eerste stap

Leg de basis met de juiste klantdata. Efficientie voor jou én je deelnemers.

Plan een kennismaking met Tim Bijvoet.




 

Benieuwd welke gegevens er allemaal beschikbaar zijn voor keuzebegeleiding?

Benieuwd welke gegevens er allemaal beschikbaar zijn voor keuzebegeleiding?

Download het overzicht