search
logo
Plan een kennismaking
hamburger
search
logo
hamburger

Hypotheekadviseurs en financieel planners

In één keer klaar:
alle klantgegevens
zonder gedoe

Als hypotheekadviseur of financieel planner wil je snel en goed kunnen adviseren. Maar in de praktijk kost het verzamelen van alle klantdata veel tijd. Documenten verzamelen en ontbrekende gegevens najagen maken het proces traag en foutgevoelig.

Dat remt niet alleen jouw werk af, maar ook het vertrouwen van je klant.

Plan een kennismaking
arrow
Zo werkt Ockto
Ockto logo
Icoon persoon met vergrootglas
Icoon laptop en smartphone
first-hero-vector second-hero-vector second-hero-vector

De stukkenjacht voorbij

Alle data in één keer geregeld

Met Ockto laat je jouw klant in één veilige sessie gegevens ophalen uit betrouwbare bronnen zoals MijnOverheid, het UWV, de Belastingdienst, DUO en meer. Zowel voor inventarisatie als bemiddeling met de geldverstrekking

De data stroomt automatisch jouw advies- of CRM-systeem in. Veilig, volledig en AVG-proof.

Stappenplan

Zo werkt het

In enkele stappen nodig je je klant uit de benodigde gegevens aan te leveren met Ockto. Eenvoudig de Ockto app of een browser extensie.

1

Stap 1: Uitnodigen

Nodig je klant uit vanuit je CRM- of adviespakket.

2

Stap 2: Starten

Je klant downloadt de app of extensie en start de Ockto-sessie.

3

Stap 3: Gegevens ophalen

Je klant logt in bij de benodigde databronnen met DigiD of via de bank. Ockto haalt direct de juiste, gevalideerde gegevens op.

4

Stap 4: Toestemming en versturen

Je klant ziet een helder overzicht van alle opgehaalde gegevens. Met één klik geeft hij toestemming om deze gegevens te delen. Ze komen binnen in jouw CRM- of adviespakket, klaar voor gebruik.

Video: Ockto sessie in 1 minuut
arrow
how-we-function

Waarom adviseurs voor Ockto kiezen

  • Tijdwinst door kortere doorlooptijden en minder herstelwerk
  • Kortere stukkenlijst en hogere kans op first-time-right bij geldverstrekkers
  • Volledig geïntegreerd met alle bekende CRM- en adviespakketten
  • AVG-proof en 100% veilig datadelen

Wat je klant wint

Laat jouw klant kiezen hoe deze gegevens wil aanleveren; veel klanten hebben de voorkeur voor digitaal aanleveren en verwachten ook dat jij dat ondersteunt.

  • Geen documenten verzamelen of uploaden als dat niet écht nodig is
  • Eén sessie, helder proces, snel resultaat
  • Binnen 5 minuten geregeld

Wil je meteen aan de slag?
Informeer bij je softwarepartner naar de mogelijkheden of kijk hieronder voor het overzicht.

Partners met Ockto brondata module

Accelerate

Gegevens direct opgeslagen in je klantdossier, klaar voor verzending naar de adviesapplicatie.

Ockto koppeling Accelerate
Accelerate logo
Blinqx

Directe koppeling in de digimap. Faster Forward Elements en UwKluis zijn onderdeel van Blinqx. Interesse? Neem dan contact op met je Blinqx accountmanager.

Neem contact op
Blinqx logo
Vitec Figlo

Verzamel veilig en efficiënt alle persoonsgegevens van je klant.

Ockto koppeling Vitect Figlo
Vitec Figlo logo
FinRust

Gegevens ophalen via het klantportaal, direct beschikbaar in je adviessoftware.

Lees meer
FinRust logo
Omniplan

Gegevens ophalen via de Ockto module, direct beschikbaar in Omniplan.

Ockto koppeling Omniplan
Omniplan logo

Ockto wordt breed ondersteund in de hypotheeksector

Blinqx logo
Accelerate logo
Financieel Fit logo
Vitec Figlo logo
Omniplan logo
Logo ING
HDN logo
Rabobank logo
NHG logo
Logo Argenta
Stater logo
ABN Amro logo
Quion logo
Logo Lot
a.s.r. logo
Syntrus Achmea Hypotheken logo
Attens Hypotheken logo
Obvion logo
BLG Wonen logo
NIBC logo
Woonnu logo
Centraal Beheer logo
Allianz logo
Vista hypotheken logo

Bemiddeling met brondata: wie laat welke stukken vervallen?

Download het overzicht
arrow